Pérola Negra
Lucila exige uma explicação. Renata fica sem ação e Pérola afirma que as duas são irmãs. Diante da situação, Renata se vê obrigada a revelar a verdadeira identidade da babá e jura para Lucila que Pérola não é sua filha. Fernando fica furioso ao saber que o filho, Júnior, abandonou a família e a empresa para viver com a ex-mulher nos Estados Unidos. Rosália diz a Malú que vai apoiar seu casamento com Laureano e em troca exige que ela vigie todos os passos de Pérola. Sem o apoio dos filhos, Fernando convida Elias para trabalhar na Aquarel, mas ele não aceita ser empregado do sogro. Matias diz a Pérola que se ela fosse casada seria mais fácil adotar o menino.
Tomás, acompanhado de Augusto, seu advogado, faz uma proposta a Zacarias para que ele retire seu nome da certidão de nascimento de Carlinhos, mas fica surpreso quando Matias diz que Zacarias já assinou um documento dando a Pérola a guarda do menino.Tentando uma saída para o problema, Tomás diz que Pérola é solteira e não pode adotar uma criança e, mais uma vez, fica surpreso quando Pérola anuncia que pretende se casar com o advogado.
Camaleões
Patrício e seus amigos continuam infernizando a vida de Ulisses, acusando-o de ser um espião de Augusto. Ulisses pergunta a Solange se ela também pensa o mesmo, mas ela não responde. Sentido-se discriminado, Ulisses decide deixar o colégio e Solange se culpa por não ter dado a ele seu apoio. Silvana insiste em falar com Sebastião e fica furiosa ao ver que ele não atende o telefone. Armando recebe a visita de um homem que diz trabalhar para o “Amo”.
Ele entrega um material para Armando e diz que deve seguir as instruções para não ser descoberto pelo Bispo. Lupita critica o filho pela decição que tomou e diz a ele que agindo assim está jogando seu futuro no lixo. Armando aconselha Ulisses a voltar para o colégio e defender sua verdade. Solange pede ao pai que fale com Ulisses e o convença a continuar no colégio. Francisca conta a Solange que pediu a Ulisses que não deixe o colégio e diz que já não se opõe ao namoro. Mãe e filha se abraçam.
Ana Raio e Zé Trovão
Na beira da praia, Ana conhece Maurício e nasce uma amizade entre eles. Dolores janta com Rudy à beira mar, enquanto Daniel e Malvina são flagrados por Arcanjo. Daniel percebe que estão sendo observados e ameaça o anão. Werner e Maria Lua apresentam o teatro de marionetes e agradam ao público. Bobi se declara para Clarice e os dois se beijam. Ubiratan lê no jornal a notícia da morte de Letícia Ferreira e tem certeza que Leopoldo é o responsável.
PS: O resumo da novela Maria Esperança não foi divulgado.
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