Pérola Negra
Pérola fica chocada ao ver as fotos dos documentos que assinou com os japoneses e se convence de que Tomás é um traidor ela segue o conselho de Ana Maria e não comenta nada sobre as fotos, mas age de maneira estranha e deixa Tomás sem entender o motivo da mudança de comportamento. Rosália conta para Benjamim que Pérola já sabe que ela é sua mãe. Benjamim diz a Rosália que pretende confirmar a verdade para Pérola e tenta convencê-la a conversar com a filha. Matias entrega a Laureano o envelope com as fotos e diz que pretende usá-las para se apoderar da Aquarel. Branca flagra Rosália no quarto de Pérola e se depara com uma mulher fragilizada pelo remorso de ter abandonado a própria filha. Benjamim e Rosália chamam Pérola para conversar e estão decididos a revelar a verdade.
Maria Esperança
Eduardo descobre que a mãe interceptou correspondência sua e fica furioso, ele exige que a mãe lhe entregue a carta. Logo depois fica surpreso com o telefonema de Fabíola, prima de sua noiva morta, que o convida para passar alguns dias na fazenda. Renata volta de sua viagem a Paris de casamento marcado com Otávio. Com a ajuda de Beatriz, Eduardo decora o quarto onde Maria vai ficar e Malvina não gosta nada do que vê. Apesar da proibição da mãe, Beatriz está cada vez mais próxima de Aurélio. Chega o dia do casamento e Maria não se contém de tanta felicidade. Os amigos da Vila comparecem à cerimônia e se surpreendem quando o juiz diz que Maria é viúva. Malvina não consegue esconder seu descontentamento e sua atitude irrita Maria.
Camaleões
Pedro sobrevive e ataca Eusébio quando ele está prestes a enterrá-lo ele consegue escapar e Eusébio pensa na explicação que vai dar a Augusto. Sebastião conta a Valentina que, a convite de Augusto, Silvana vai dar aulas de arte no colégio. Lupita pede a Bruno que a ajude a encontrar seu filho. Bruno diz a ela que está convencido de que o corpo de Roberto está enterrado no porão do colégio. Leônidas diz a Sebastião e Valentina que Pedro não tem passaporte nem comprou bilhete aéreo para deixar o país. Valentina conta a Sebastião que Pedro e Francisca eram amantes. Eusébio não se atreve dizer para Augusto que Pedro está vivo e que conseguiu fugir. Francisca se assusta ao ver Augusto chegar no lugar de Pedro. Ela enfrenta a fúria do marido ao mostrar as fotos onde ela é chantegeada pelo marginal. Francisca pede perdão a Augusto por sua infidelidade e suplica que não conte nada a Solange. Maquiavélico, Augusto exige que Francisca lhe ceda 90% das ações do colégio e que retire a ação de divórcio em troca de não dizer nada a Solange. Sebastião se encontra com Silvana e deixa claro que não pode haver nada entre eles. Francisca, muito contrariada, assina documento entregando 90% das ações do colégio para Augusto.
Ana anuncia seu novo projeto cujo objetivo é unir todas as artes. Daniel ameaça contar toda a verdade para Verônica e Zé Trovão, mas Dolores não acredita que ele seja capaz de denunciá-la.
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